Investire a Shenzhen: Industria, economia e politica

Spesso soprannominata la Silicon Valley cinese, Shenzhen è la città cinese dalla crescita più rapida. L’Accademia Cinese delle Scienze Sociali l’ha classificata come la prima città della Cina continentale per “competitività economica complessiva”, ed è la prima Zona Economica Speciale (ZES) per gli investimenti stranieri e una città di classe sub-provinciale.

Shenzhen è stata dichiarata la prima ZES della Cina nel 1979 dall’allora presidente del Partito Comunista (PCC) Deng Xiaoping. Aiutata dai capitali che fluiscono facilmente dalla vicina Hong Kong, la città si è trasformata da piccola città di pescatori a megalopoli.

Ogni anno, milioni di persone si recano nel centro della città: lavoratori migranti o part-time,  imprenditori di tutto il mondo che cercano di trarre vantaggio dalle sue  politiche favorevoli agli investimenti e  turisti che ammirano il suo paesaggio futuristico.

Situata nella provincia di Guangdong, a soli 100 km (62 miglia) a sud-est della sua capitale Guangzhou, Shenzhen si trova in una posizione strategica sul Pearl River Delta che funge da confine con Hong Kong. Il centro della città è raggiungibile in meno di 20 minuti da Kowloon con un treno veloce. Altre città vicine sono Zhongshan, Dongguan, e Foshan.

Panoramica economica 2021

Shenzhen è la terza città cinese per PIL dopo Shanghai e Pechino. Nel 2021 il PIL ha superato la soglia dei 3.000 miliardi di RMB, con un aumento del 6,7% rispetto all’anno precedente. Si tratta di una ripresa significativa rispetto alla crescita del 3,1% su base annua del 2020. Shenzhen ha anche il più alto reddito pro capite di tutte le città della Cina, raggiungendo 173.663 RMB (25.889 USD) nel 2021.

Shenzhen è un’economia basata sui servizi, con il settore terziario che rappresenta quasi il 63% del PIL. Il settore manifatturiero rimane comunque un’importante industria di base, che rappresenta la quasi totalità del restante valore aggiunto del PIL.

Secondo il Piano di Sviluppo per la Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong Macao (GBA), Shenzhen è una delle quattro città centrali che fungono da motore per lo sviluppo della regione. Shenzhen è spesso definita come l’hub tecnologico e di R&S della GBA. Nel 2018, il 4% del PIL di Shenzhen è stato investito nella ricerca e oltre 11.000 imprese high-tech hanno scelto questa città come propria sede.

Commercio estero e investimenti

Shenzhen è la più grande città esportatrice della Cina, al primo posto tra le principali città cinesi per 29 anni consecutivi. Il porto di Shenzhen è il quarto più grande al mondo, con una portata annuale che ha raggiunto i 28,77 milioni di TEU nel 2021, con un aumento dell’8,4% rispetto all’anno precedente.

Nel 2021, il commercio di beni di Shenzhen è cresciuto del 16,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 3,54 trilioni di RMB (528,3 miliardi di dollari). Le esportazioni sono cresciute del 13,5% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1.900 miliardi di RMB (283,9 miliardi di dollari), mentre le importazioni sono aumentate del 19,5%, arrivando a 1.600 miliardi di RMB (239 miliardi di dollari).

Il tasso di crescita del commercio ha superato significativamente quello del 2020, quando il commercio di beni è cresciuto del 2,4% su base annua, con le esportazioni che sono aumentate dell’1,5% e le importazioni del 3,6%. L’aumento del commercio estero nel 2021 si riflette nei numeri elevati del commercio a livello nazionale, in quanto la Cina ha beneficiato di una forte domanda da parte dei consumatori all’estero che erano ancora soggetti alle restrizioni COVID-19 e di una relativa mancanza di restrizioni COVID-19 in patria, il che ha consentito alti tassi di produzione.

Shenzhen ha esportato il maggior volume di merci verso Hong Kong, con le esportazioni verso la regione amministrativa speciale che hanno raggiunto un totale di 707,5 miliardi di RMB (105,7 miliardi di dollari), con un tasso di crescita del 17,3% rispetto all’anno precedente. Nel frattempo, Shenzhen ha importato il maggior volume di merci dall’ASEAN, con le importazioni dalla regione di 10 Paesi che hanno raggiunto 356 miliardi di RMB (53,2 miliardi di dollari), con una crescita dell’11,1% rispetto all’anno precedente.

L’utilizzo effettivo di capitale straniero è cresciuto del 26,3% nel 2021, raggiungendo gli 11 miliardi di dollari. Nel corso dell’anno sono stati firmati 5.788 nuovi progetti IDE.

Un totale di 3,1 miliardi di dollari è stato destinato al leasing e ai servizi alle imprese, che con il 28,7% rappresentano la quota maggiore  dell’effettivo utilizzo di capitale straniero. Il secondo settore per importanza è stato quello dei servizi di trasmissione di informazioni, software e IT, che ha rappresentato il 28% del totale, ricevendo 3 miliardi di dollari di utilizzo effettivo di capitale straniero.

Sviluppo dell’industria

Industrie ad alta tecnologia

L’industria tecnologica è il cuore pulsante dell’economia di Shenzhen e guida il Paese nell’economia digitale. Alcuni dei più grandi nomi dell’industria tecnologica hanno stabilito la loro sede a Shenzhen: Huawei, Tencent, ZTE e DJI, per citarne alcuni.

Il 14° Piano quinquennale di Shenzhen (14° FYP), il principale piano di sviluppo economico della città per il periodo dal 2021 al 2025, prevede che le “industrie centrali dell’economia digitale” raggiungano il 31% entro il 2025, un valore notevolmente superiore all’obiettivo nazionale del 10%. Alla fine del 2021, Shenzhen aveva già quasi raggiunto l’obiettivo: il settore rappresenta il 30,6% del PIL e ha superato i 900 miliardi di RMB (134,5 miliardi di dollari).

Per “industrie di base dell’economia digitale” si intendono le tecnologie, i prodotti, i servizi, le infrastrutture e le soluzioni digitali per lo sviluppo digitale delle industrie e delle varie attività economiche che dipendono completamente dalle tecnologie e dai dati digitali.

Le industrie tecnologiche e digitale sono anche importanti fonti di lavoro e la città ospita un gran numero di lavoratori altamente qualificati nel settore tecnologico. Alla fine del 2021, c’erano più di due milioni di lavoratori tecnici professionali, di cui 617.000 avevano almeno un titolo di lavoro tecnico di medio livello.

Shenzhen è una città d’avanguardia anche nello sviluppo di regolamenti per le industrie emergenti e ad alta tecnologia, fungendo da banco di prova per i regolamenti per le industrie emergenti e ad alta tecnologia quali intelligence artificiale (AI), guida autonoma e  privacy dei dati

Industria e produzione

L’industria manifatturiera rimane un importante pilastro dell’economia di Shenzhen. L’industria si è ripresa in modo significativo nel 2021, dopo la battuta d’arresto del 2020, quando il settore è stato colpito dalla pandemia. L’industria manifatturiera high-tech è cresciuta a un tasso del 4,7% su base annua nel 2021, rispetto al 2,3% del 2020. Anche i profitti delle imprese industriali hanno registrato una ripresa nel 2021, con i profitti delle imprese industriali al di sopra delle misure stabilite (imprese con un reddito da attività principale di almeno 20 milioni di RMB (3 milioni di dollari)).

Nel 2021, diversi settori manifatturieri hanno registrato una crescita esplosiva, tra cui i veicoli a nuova energia (173,9% rispetto all’anno precedente), i robot industriali (60,5%), gli smartphone (40,9%) e la stampa 3D (21,2%).

L’industria manifatturiera rappresenta la più grande industria per occupazione, con oltre quattro milioni di persone impiegate nel settore alla fine del 2020, secondo l’Annuario statistico di Shenzhen 2021 pubblicato dall’Ufficio municipale di statistica di Shenzhen.

Tra le principali aziende presenti a Shenzhen figurano il produttore di elettronica Foxconn e il produttore di batterie CATL.

Finanza

Le statistiche preliminari mostrano che l’industria finanziaria di Shenzhen è cresciuta ad un tasso del 7,6% su base annua nel 2021, raggiungendo un totale di 473,9 miliardi di RMB (70,8 miliardi di dollari), pari al 15,4% del PIL. Il tasso di crescita medio biennale del settore ha superato anche la media nazionale (5,3%), crescendo a un tasso dell’8,3%.

Alla fine del 2021, il patrimonio totale del settore bancario della città ammontava a 11.300 miliardi di RMB (1.700 miliardi di dollari), con un tasso di crescita del 7,83% rispetto all’anno precedente. Nel frattempo, nel settore assicurativo, il patrimonio totale delle 27 compagnie di assicurazione della città ha raggiunto i 5,75 trilioni di RMB (859,3 miliardi di dollari).

Le principali istituzioni finanziarie con sede a Shenzhen includono Ping’an Bank e China Merchant’s Bank. Anche HSBC, Standard Chartered e Citibank sono presenti in città.

Tendenze della politica di Shenzhen

Il 18 agosto 2019, la Commissione Centrale per le riforme del Partito, la Central Comprehensive Deepening Reforms Commission (CCCDR), ha annunciato nuovi piani per espandere il ruolo della città sulla scena nazionale.

Le date di riferimento includono:

• Entro il 2025: Shenzhen deve diventare una città rinomata a livello mondiale per l’innovazione, con particolare attenzione ai servizi pubblici e allo sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Ciò comporterà un aumento degli investimenti in R&S e una “capacità innovativa” che raggiunga gli standard dei leader mondiali. Lungo il percorso, il soft power culturale della città sarà notevolmente migliorato.
• Entro il 2035: Shenzhen diventerà la principale vetrina internazionale della Cina come “capitale mondiale dell’innovazione, della creatività e dell’imprenditorialità”, mostrando al mondo la visione di una “città cinese moderna, potente e socialista”.
• Entro il 2050: Shenzhen deve essere una delle città più importanti del mondo, un punto di riferimento per  competitività, innovazione e influenza.

In ambito educativo:

• Agli istituti di istruzione superiore saranno concessi “diritti di autogoverno”, per accelerare la costruzione di università di prestigio mondiale.

Nell’assistenza sanitaria:

• La costruzione di istituzioni mediche di alta qualità da parte di imprese private, in particolare di entità finanziate da Hong Kong o Macao, sarà altamente incoraggiata;
• La realizzazione di programmi di formazione per talenti del settore medico in linea con gli standard internazionali;
• Saranno allentate le norme che consentono ai medici stranieri di esercitare la professione sul territorio;
• Aumento della sperimentazione di tecnologie mediche all’avanguardia a livello mondiale.

Inoltre, lo statuto stabilisce che la città inizierà a “esplorare il tema della sicurezza dei diritti di proprietà intellettuale” e a “standardizzare la costruzione ordinata di centri di scambio dei diritti di proprietà intellettuale e dei risultati scientifici e tecnologici”.

Anche se al momento non sono state chiarite le misure effettive che Shenzhen adotterà per garantire la proprietà intellettuale (PI), il linguaggio implica un maggiore impegno da parte del Paese per soddisfare le preoccupazioni delle imprese straniere in materia di PI e incoraggiare i loro continui investimenti all’interno della città.

Le aree di sviluppo chiave di Shenzhen

Zona economica di Shenzhen

La Zona Economica Speciale (ZES) di Shenzhen è stata estesa nel 2010 da quattro distretti all’intera città. Le imprese all’interno della ZES di Shenzhen godono di un’ampia gamma di esenzioni fiscali, sovvenzioni e prestiti e tariffe ridotte. Queste includono in particolare:

• Esenzioni fiscali da tre a cinque anni per i siti produttivi e operativi delle imprese ad alta tecnologia.
• L’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le esenzioni tariffarie per  materiali importati utilizzati per prodotti finiti.
• Parità di condizioni di vita tra stranieri e cittadini locali.
• Immunità da quote o permessi di produzione statali.
• Esenzione dall’IVA per i beni prodotti e venduti localmente.

Zona di cooperazione per l’industria dei servizi moderni di Qianhai Shenzhen-Hong Kong

La Qianhai Cooperation Zone è una zona commerciale sperimentale per facilitare le attività finanziarie, logistiche e di servizi informatici tra la Cina continentale e Hong Kong. Attualmente si estende su una superficie di 15 chilometri quadrati sulla costa orientale del Delta del Fiume delle Perle, comprendendo tre aree: Guiwan, Qianwan e Mawan.

Nel settembre 2021, il Consiglio di Stato ha pubblicato il Piano per l’approfondimento della riforma e dell’apertura della zona di cooperazione per l’industria dei servizi moderni di Qianhai Shenzhen-Hong Kong (il Piano Qianhai), che definisce il piano di sviluppo dell’area nei prossimi cinque anni, con ulteriori obiettivi a lungo termine fissati per il 2035.

Il Piano Qianhai cercherà di espandere l’area della zona di cooperazione dagli attuali 14,92 chilometri quadrati a oltre 120 chilometri quadrati coprendo quattro zone.

Il Piano Qianhai mira a integrare ulteriormente le economie di Hong Kong e Macao nella GB e prevede all’interno della zona una liberalizzazione del commercio ai servizi e un’apertura ulteriore al settore finanziario, sostenendo così anche i collegamenti con il mercato finanziario di Hong Kong Ciò consentirebbe l’uso transfrontaliero del renminbi, facilitando la gestione dei cambi e sostenendo ulteriormente gli investimenti transfrontalieri in titoli.

Politiche di incentivazione per gli investimenti stranieri a Shenzhen

Shenzhen è una delle città della Cina continentale più favorevoli alle imprese. Le aziende che cercano di stabilirsi ed espandersi nell’area possono beneficiare di una serie di politiche vantaggiose, tra cui aliquote fiscali ridotte, premi per i contributi ai settori chiave, incentivi per i talenti e altro ancora. Di seguito elenchiamo alcune delle politiche di incentivazione attualmente disponibili a Shenzhen.

Sovvenzioni agli IIT per i talenti stranieri nel GBA

I talenti stranieri che lavorano a Shenzhen possono beneficiare della politica di sovvenzione dell’IIT disponibile in tutte le nove città continentali del GBA. I candidati selezionati possono ottenere sussidi pari alla parte dell’IIT pagata nella città GBA che eccede il 15% del reddito imponibile del contribuente per l’anno precedente. Questa politica è disponibile fino al 2024, quando si potranno presentare le richieste di sussidi per l’IIT per l’anno 2023.

Consultate le nostre domande e risposte complete sul processo di richiesta del sussidio IIT qui.

Aliquota CIT ridotta per le aziende qualificate a Qianhai

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, le imprese qualificate impegnate in settori incoraggiati nella Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone (“Qianhai”) possono godere di un’aliquota CIT ridotta del 15%, inferiore all’aliquota CIT nazionale cinese del 25%.

Per “industrie incoraggiate” si intendono i settori inclusi nella versione 2021 del Catalogue for Encouraged Industries Eligible for CIT Preferential Treatment. Il nuovo Catalogo delle preferenze CIT di Qianhai copre 30 settori in cinque grandi categorie industriali: logistica moderna, servizi di informazione, servizi tecnologici, industrie culturali e creative e servizi commerciali.

Per poter beneficiare delle aliquote CIT ridotte, le aziende devono ricavare almeno il 60% dei loro ricavi da uno dei settori industriali presenti nel catalogo. Il 2 giugno 2022, il governo municipale di Shenzhen ha pubblicato una guida al fine di determinare il diritto a beneficiare dell’’aliquota CIT ridotta.

Per ulteriori informazioni sull’aliquota CIT ridotta per le aziende di Qianhai, consultare il nostro articolo correlato qui.

Incentivi per la sede centrale di Shenzhen

Per l‘istituzione di sedi centrali di società (soggette ai requisiti delle Misure di attuazione per incoraggiare lo sviluppo di sedi centrali a Shenzhen), le sovvenzioni concesse possono arrivare fino a 20 milioni di RMB (3 milioni di dollari).

Per le sedi di imprese finanziarie, le sovvenzioni possono arrivare fino a 10 milioni di RMB (1,5 milioni di dollari) e al 50% del sostegno per i costi di trasferimento. Nel caso di sedi di società di logistica, questi aiuti possono arrivare a 10 milioni di RMB (1,5 milioni di dollari), a seconda dell’ammontare del capitale registrato della società in questione.

Shenzhen COVID-19: restrizioni e misure di sostegno

Negli ultimi mesi Shenzhen è stata colpita da una serie di focolai di COVID-19, che hanno avuto un impatto sull’attività economica della città. Nel marzo 2022, il governo ha imposto un lockdown in tutta la città della durata di una settimana, che ha portato alla chiusura di alcune attività commerciali, tra cui  grandi stabilimenti di produzione.

Alla data di stesura di questo articolo, Shenzhen sta nuovamente imponendo restrizioni COVID-19 in risposta a un piccolo focolaio, con restrizioni che includono il blocco di un distretto al confine con Hong Kong, la sospensione di alcuni servizi di trasporto pubblico e l’imposizione di test in tutta la città.

Come nel resto della Cina, Shenzhen impone la rigida politica “zero-COVID” (detta anche “zero-COVID dinamico”), che adotta misure ad ampio raggio per mantenere il numero di casi al minimo. Ciò si traduce spesso nella chiusura dei quartieri e dei distretti interessati.

Tuttavia, Shenzhen ha avuto molto più successo di altre città cinesi nell’attuare le misure zero-COVID, riuscendo a fermare rapidamente la diffusione di piccoli focolai utilizzando provvedimenti mirati e localizzati. Il blocco totale di marzo è durato solo una settimana (anche se alcune restrizioni sono rimaste in vigore più a lungo), molto più breve del blocco di due mesi a cui è stata sottoposta Shanghai. Ciò ha permesso alla città di funzionare in condizioni di relativa normalità, con minori interruzioni dell’attività economica rispetto ad altre regioni.

Inoltre, Shenzhen ha lanciato una serie di misure di supporto per assistere le aziende che sono state colpite dalla COVID-19, oltre alle misure di sostegno presenti a livello nazionale. Alla fine di marzo, Shenzhen ha rilasciato una serie di 30 misure di supporto per aiutare per assistere le imprese in difficoltà. Queste includono:

• Riduzione parziale di tasse e imposte, come l’imposta sulle risorse, l’imposta sulla manutenzione urbana, l’imposta sulle costruzioni, l’imposta sui beni immobili, l’imposta sull’uso del suolo urbano, ecc. tra le altre anche l’imposta di bollo
• Rinvio o riduzione dei premi di assicurazione sociale e dei fondi di previdenza per l’alloggio
• Riduzioni o rinunce all’affitto
• Riduzione dei costi delle utenze, come acqua, elettricità e gas
• Aumentare i prestiti alle piccole imprese e ridurre i tassi di garanzia

Le misure comprendono anche politiche di sgravio specifiche per le aziende dei settori più colpiti, come quello manifatturiero, della ristorazione, della vendita al dettaglio, dei trasporti e della logistica.

Consultate i nostri articoli sulle riduzione dell’IVA per maggiori informazioni sulle misure di agevolezione fiscale disponibili per le imprese.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente il 17 settembre 2019 e aggiornato l’ultima volta il 1° luglio 2022.

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