Liberando el potencial de la economía plateada en China

La economía plateada de China está en auge, ya que su población de edad avanzada constituye casi el 18,7% de la población total del país. Este mercado en transformación ofrece importantes oportunidades de crecimiento y potencial de inversión para las empresas extranjeras, lo que lo convierte en un foco de atracción para los productos y servicios empresariales. Analizamos los principales segmentos de mercado adaptados a la base de consumidores de más edad en China, desde residencias de ancianos y asistencia sanitaria hasta gestión del estilo de vida, cultura y entretenimiento.

---

Traducción: Katherine Cheung García 

La economía de la plata de China, caracterizada por las actividades económicas y las oportunidades de mercado en torno a su población de edad avanzada en rápido crecimiento, ha surgido como una fuerza dinámica y transformadora. Con una población envejecida que supera los 260 millones de personas de 60 años o más, lo que representa casi el 18,7% de la población total, la economía de la plata en China está experimentando un notable crecimiento.

En este artículo, analizamos las características distintivas de este mercado, junto con su crecimiento previsto y el potencial de inversión para las empresas extranjeras.

La economía de la plata en China

El término “economía plateada” engloba las actividades económicas relacionadas con el envejecimiento de la población y atiende a sus necesidades y preferencias específicas. Reconoce la creciente demanda de consumo de las personas mayores y se centra en sectores que atienden sus necesidades, promoviendo su bienestar y calidad de vida.

Como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, China está experimentando un desplazamiento de la pirámide de población. Los datos de las Naciones Unidas revelan que en 2022, la proporción de personas mayores de 60 años en China alcanzó los 280,04 millones, frente a los 267,36 millones de personas (o el 18,9% de la población total) del año anterior. La tasa media de crecimiento anual de la población mayor de 65 años es del 2,37%, pasando del 3,7% en 1960 al 11,97% en 2020.

En las últimas décadas, la estructura demográfica de China ha experimentado una transformación significativa: a medida que el país crecía a un ritmo notable, el impacto acumulativo de la migración de trabajadores, la rápida urbanización y la anterior aplicación de la política del hijo único, han sido numerosas las personas mayores que ahora se enfrentan a los retos de envejecer sin el apoyo de familiares o cuidadores.

Debido a estos factores y tendencias, el tamaño del mercado de la economía de la plata de China ha crecido constantemente entre 2016 y 2020. En 2020, alcanzó los 5,4 billones de RMB (744.000 millones de dólares) y se prevé que crezca hasta los 12 billones de RMB (1,6 billones de dólares) a finales de 2023.

Los “nuevos” mayores: Cambios de actitud

La generación de mayores de China ha experimentado una notable transformación en los últimos años, mostrando un alejamiento de su tradicional reputación de frugalidad y estilos de vida centrados en el hogar y centrados en el cuidado de los nietos. En su lugar, la “nueva” generación de mayores dispone ahora tanto de recursos económicos como de tiempo libre, mostrando un enfoque más aventurero e ingenioso a la hora de disfrutar de sus años dorados.

Este cambio puede atribuirse a un mayor énfasis en la conciencia de la salud y al deseo de mantener un aspecto juvenil. Las personas mayores invierten activamente en alimentos y suplementos saludables, que ocupan un lugar destacado en las listas de deseos de los turistas chinos y son regalos populares entre las personas mayores de China. Además, tanto hombres como mujeres de esta generación buscan parecer más jóvenes tiñéndose el pelo y sometiéndose a tratamientos de belleza. Además de estos procedimientos estéticos, esta cohorte también compra más cosméticos y joyas, lo que beneficia a las marcas de lujo nacionales y extranjeras.

Por otra parte, la mayor riqueza de la generación de más edad ha estimulado el crecimiento de los sectores de gestión de patrimonios, planificación financiera y seguros. Con mayores ahorros y renta disponible, esta generación tiene una mayor demanda de servicios que salvaguarden su bienestar financiero en la jubilación y faciliten la transferencia de riqueza a las generaciones futuras.

Las preferencias de las personas mayores con respecto a la jubilación han experimentado cambios notables, ya que ahora son más los que optan por pasar sus últimos años en residencias de ancianos en lugar de depender de sus hijos para su cuidado. Este cambio se debe principalmente al deseo de un estilo de vida cómodo y sin complicaciones. Estas residencias responden a sus necesidades y ofrecen un alto nivel de vida. Suelen estar construidas por empresas inmobiliarias, diseñadas específicamente para consumidores mayores, y ofrecen una serie de comodidades y servicios adaptados a sus preferencias. Además, para satisfacer la demanda de instalaciones de lujo para mayores, algunos antiguos hoteles de lujo de zonas suburbanas se han transformado en residencias de lujo, ofreciendo un entorno sofisticado y elegante para que los jubilados disfruten de sus años dorados.

Pautas de consumo de la tercera edad en China

Los principales patrones de consumo de la población anciana china pueden agruparse en dos categorías: consumo diario (39,1%) y consumo relacionado con la salud (40,9%).

La población de la tercera edad se enfrenta a más problemas de salud y, en consecuencia, el consumo relacionado con la salud se ha convertido en su principal objetivo. En lo que respecta al consumo relacionado con la salud, la población de cabellos plateados no sólo se preocupa por la asistencia sanitaria, sino que también hace cada vez más hincapié en la prevención de enfermedades. Especialmente debido a la influencia de la pandemia de COVID-19, la concienciación sanitaria se ha hecho cada vez más popular entre la población en general. En relación con esto, los servicios sanitarios preventivos, como los exámenes físicos, tendrán un importante margen de crecimiento.

Los datos del sector revelan que más del 80% de la población china de edad avanzada, con una renta mensual disponible superior a 15.000 RMB (2.067 dólares), es más propensa a someterse a revisiones médicas periódicas durante periodos de tiempo más largos (más de cinco años), y del mismo modo, el 40% de quienes viven en ciudades de primer nivel presentan las mismas pautas. Es evidente que los exámenes físicos periódicos requieren cierto tiempo, costes económicos y apoyo médico. Por lo tanto, la población con ingresos elevados de las ciudades de primer y segundo nivel puede someterse a exámenes físicos periódicos durante más tiempo debido a su voluntad subjetiva y a sus condiciones objetivas.

Sectores clave y oportunidades de la economía plateada china

Cuidado de ancianos y residencias para mayores

La economía plateada china concede gran importancia a los servicios e instalaciones de atención a la tercera edad, esenciales para apoyar y cuidar a la población anciana. Esto abarca una amplia gama de servicios, como residencias de ancianos, centros de vida asistida, servicios de atención domiciliaria y centros de rehabilitación. A medida que la población envejece, aumenta la demanda de servicios de atención a mayores de alta calidad. De hecho, se prevé que el mercado chino del cuidado de ancianos alcance los 800.000 millones de dólares en 2025 y supere los 3 billones en 2030.

Evergrande Health (antes conocido como China Evergrande Group) es uno de los principales actores del sector de la atención a la tercera edad en China. Ha invertido mucho en el desarrollo de comunidades de ancianos y tiene previsto construir más de 1.300 proyectos en todo el país.

Country Garden Holdings, un importante promotor inmobiliario, también se ha introducido en el sector con la construcción de residencias para mayores, apartamentos asistidos y centros médicos.

Otras empresas nacionales destacadas del sector son Poly Group Corporation, China Resources (Holdings) Co., Ltd. y Sino-Ocean Group Holding Limited, entre otras.

También hay ejemplos significativos de empresas extranjeras. Brookdale Senior Living ha ampliado sus operaciones a China, asociándose con promotores locales para establecer comunidades de ancianos y prestar servicios profesionales de atención a la tercera edad.

Orpea Group, una empresa europea especializada en el cuidado de ancianos, gestiona una red de residencias de ancianos y centros de vida asistida en China, ofreciendo una gama de servicios y cuidados especializados para la tercera edad.

Tecnología y dispositivos médicos para ancianos

Otro sector clave de la economía plateada china está representado por el desarrollo y la aplicación de dispositivos y tecnología médicos adaptados a la tercera edad. Estos avances están diseñados para mejorar la salud, el bienestar y la independencia de las personas mayores.

En particular, con el envejecimiento de la población como telón de fondo, la industria espera que el mercado de dispositivos médicos para el hogar se expanda, y que el tamaño del mercado nacional supere los 380.000 millones de yuanes (52.640 millones de dólares) en 2025.

Para ejemplificar el progreso en este sector, un área notable de desarrollo es la adopción de sistemas de monitorización remota. Estos sistemas utilizan tecnología punta para permitir a los profesionales sanitarios controlar a distancia las constantes vitales y el estado de salud de las personas mayores, proporcionando información en tiempo real e interviniendo cuando es necesario. Esto no solo garantiza una rápida atención médica, sino que también permite a las personas mayores mantener su independencia y envejecer cómodamente en sus propios hogares.

Entre las marcas más reputadas se encuentra Xiaomi, que ha desarrollado una amplia gama de productos de este tipo. Asimismo, Philips ofrece una gama de dispositivos y sistemas de monitorización remota que permiten a los profesionales sanitarios realizar un seguimiento a distancia y evaluar el estado de salud de las personas mayores.

Productos para mayores y necesidades de estilo de vida

Los productos para la tercera edad y las necesidades de estilo de vida son componentes importantes de los hábitos de gasto de los mayores chinos. Este próspero mercado incluye diversas ofertas, como modificaciones en el hogar para mejorar la accesibilidad, tecnologías de asistencia, ropa especializada, productos de cuidado personal y suplementos nutricionales.

La demanda de modificaciones en el hogar que garanticen la accesibilidad y la seguridad de las personas mayores va en aumento. Estas modificaciones abarcan la instalación de elementos como pasamanos, rampas y barras de apoyo, así como la adaptación de baños y cocinas a los problemas de movilidad. Al crear espacios de vida adaptados a las personas mayores, éstas pueden disfrutar de una mayor independencia y desplazarse cómodamente por sus hogares.

Las tecnologías asistenciales desempeñan un papel vital en la economía plateada, ya que ofrecen soluciones prácticas para ayudar a las personas mayores en su vida cotidiana. Esto incluye dispositivos como ayudas a la movilidad, amplificadores auditivos, herramientas de mejora de la visión y sistemas inteligentes de automatización del hogar. Estas tecnologías ayudan a mejorar la movilidad, la comunicación y el bienestar general, permitiendo a los mayores mantener un estilo de vida activo y satisfactorio.

Reconociendo el inmenso potencial de la economía plateada, las empresas chinas están desarrollando activamente productos que satisfagan las necesidades específicas de las personas mayores. Entre los principales actores de este mercado figuran empresas nacionales como Songzi Innovation, especializada en soluciones domésticas inteligentes para personas mayores, y Suncare Group, proveedor líder de productos sanitarios y de cuidado personal para la tercera edad. Marcas internacionales como Philips, con su gama de dispositivos médicos y soluciones para el cuidado de la salud, y Kimberly-Clark, que ofrece una variada cartera de productos para el cuidado personal, también están contribuyendo significativamente al mercado.

Cultura y ocio para los mayores

Reconociendo la importancia del compromiso social, la estimulación mental y las experiencias culturales para mejorar el bienestar de las personas mayores, el sector de la cultura y el ocio también ha surgido como un componente clave de la economía plateada china. Este sector se dedica a ofrecer una amplia gama de actividades, eventos y opciones de ocio adaptadas a las preferencias y necesidades específicas de las personas mayores.

Los viajes organizados son una característica popular del sector de la cultura y el ocio, que permite a los mayores explorar diversos destinos y vivir experiencias enriquecedoras. Estos viajes incluyen visitas a lugares históricos, paisajes y monumentos culturales, lo que ofrece a los mayores la oportunidad de ampliar sus horizontes y profundizar en su conocimiento del rico patrimonio chino.

Los clubes sociales diseñados específicamente para personas mayores desempeñan un papel vital en el fomento de la interacción social y el sentido de comunidad. Estos clubes ofrecen una plataforma para que las personas mayores se relacionen, compartan experiencias y entablen conversaciones significativas. Suelen organizar reuniones sociales, actividades en grupo y sesiones educativas, creando un entorno de apoyo en el que los mayores pueden entablar nuevas amistades y mantener una vida social activa.

Los talleres de arte y artesanía ofrecen a los mayores salidas creativas y oportunidades de expresión personal. Estos talleres abarcan una amplia gama de disciplinas artísticas, como pintura, caligrafía, cerámica y manualidades. Al participar en estas actividades, las personas mayores pueden explotar su talento artístico, estimular sus capacidades cognitivas y experimentar una sensación de logro.

Los espectáculos de música y danza adaptados a las personas mayores son también un componente importante del sector de la cultura y el ocio. Estos eventos muestran una variedad de géneros y estilos, desde la música tradicional china hasta actuaciones contemporáneas. Asistiendo a estos conciertos y actuaciones, los mayores pueden sumergirse en la belleza de la música, la danza y la expresión artística, elevando su espíritu y promoviendo el bienestar emocional.

Tendencias políticas y medidas de apoyo a los inversores extranjeros

El Gobierno chino es muy consciente de los retos demográficos y ha puesto en marcha una serie de políticas y medidas de apoyo para fomentar el crecimiento de la economía plateada al tiempo que aborda los retos a los que se enfrentan las personas mayores.

Un ejemplo clave es la facilitación de la inversión extranjera en el sector del cuidado de ancianos, donde el gobierno chino ha implementado políticas e incentivos favorables. La Circular sobre Inversión Extranjera en el Sector de la Tercera Edad de 2014 estipula que las instituciones de atención a mayores con inversión extranjera disfrutan de las mismas políticas fiscales preferentes que las nacionales. Además, políticas como las Opiniones de Implementación de 2015 sobre la Participación Privada en el Cuidado de Ancianos proporcionan beneficios como exenciones fiscales, reducciones de tasas administrativas y una mayor asignación de fondos de bienestar de lotería estatal. El gobierno también se ha centrado en la promoción de oportunidades de empleo y programas educativos para mejorar la cantidad y calidad de los trabajadores en la industria.

En 2016, el Gobierno chino anunció su intención de abrir completamente el mercado de la atención a las personas mayores a la inversión extranjera para finales de 2020. Más tarde, a mediados de 2018, las instituciones de cuidado de ancianos fueron retiradas de las Medidas Administrativas Especiales (Lista Negativa) para el Acceso de la Inversión Extranjera (Edición 2018), lo que significa que los inversores extranjeros habían sido autorizados a establecer instituciones de cuidado de ancianos de propiedad totalmente extranjera desde entonces.

Además, en octubre de 2021, el gobierno chino publicó su Plan de Acción de Desarrollo para la Industria de Cuidado Inteligente de Ancianos (2021-2025), que describe los productos y servicios inteligentes específicos necesarios para el cuidado de ancianos. Entre ellos se incluyen:

• Dispositivos vestibles y equipos de pruebas de salud de autoservicio para controlar los signos vitales;
• Equipos de rehabilitación, como robots exoesqueleto;
• Productos asistenciales inteligentes, como robots de manipulación y camas de cuidados inteligentes;
• Soluciones de telemedicina; y
• Soluciones integrales de gestión sanitaria.

Más recientemente, el Ministerio de Comercio publicó el Catálogo 2022 de Industrias Fomentadas para la Inversión Extranjera, que anima al capital extranjero a invertir en diversos sectores de la industria de atención a la tercera edad. Esto incluye la fabricación de productos inteligentes para la salud y la tercera edad, la prestación de servicios para la tercera edad y la oferta de educación profesional relacionada con los servicios de atención a la tercera edad.

Estas reformas legislativas han creado un entorno favorable para que las empresas extranjeras entren en el mercado chino. Por ejemplo, Columbia Pacific Management, una empresa estadounidense, se asoció con Temasek, un fondo de inversión de Singapur, para crear una empresa conjunta llamada Columbia China. Esta empresa gestiona residencias de ancianos y hospitales en China, con una cartera que incluye un hospital, dos clínicas y tres residencias de ancianos. Tienen en marcha otros proyectos de expansión, lo que demuestra las oportunidades que ofrece a los inversores extranjeros el creciente sector chino de la atención a la tercera edad.

Conclusiones claves

En general, la economía plateada de China presenta una gran cantidad de oportunidades para las empresas nacionales y extranjeras por igual. El rápido crecimiento de la población anciana del país, unido al cambio de actitudes y pautas de consumo de la generación de más edad, ha creado un mercado dinámico con un importante potencial para diversas industrias.

Entre los sectores clave de la economía plateada china figuran los servicios e instalaciones de atención a la tercera edad, los dispositivos médicos y la tecnología para la tercera edad, los productos para la tercera edad y las necesidades de estilo de vida, y la cultura y el ocio para la tercera edad. Estos mercados están experimentando un fuerte crecimiento y ofrecen vías para la inversión y la innovación.

Además, la colaboración entre entidades extranjeras y chinas es cada vez más habitual en la innovación básica en ámbitos como los materiales, los productos farmacéuticos y la atención sanitaria. Esta colaboración permite a las empresas obtener una ventaja competitiva y acceder a la propiedad intelectual desarrollada conjuntamente.

Dezan Shira & Associates 

Con décadas de experiencia operando en el continente asiático, los especialistas de Dezan Shira y Asociados se encuentran bien posicionados para ayudar a las compañías de habla hispana a superar los obstáculos encontrados y lograr el éxito empresarial no sólo en China, sino en el resto de la región, a través de nuestro Spanish Desk. Para obtener más información, por favor contáctenos en la siguiente dirección: spanishdesk@dezshira.com

• Previous Article China Household Appliances Market: Consumption Trends, Policy Support, and Investment Opportunities
• Next Article China’s Vocational Training Industry: Opportunities for Foreign Investment