L’intelligenza artificiale in Cina: Normativa, opportunità, e sfide per gli investitori

November 11, 2022 Posted by China Briefing Reading Time: 9 minutes

Discutiamo l’evoluzione dell’IA in Cina, compresa l’espansione del mercato, il grado di innovazione tecnologica, gli incentivi e le sfide per gli stakeholder stranieri.

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale (AI) presenta numerose opportunità per imprese e istituzioni. Negli ultimi anni la Cina ha accelerato lo sviluppo di tecnologia e know-how legati all’IA. Il settore dell’IA è un campo altamente competitivo, in quanto le principali economie cercano di guidare l’avanzamento dell’IA al livello successivo. In questo articolo analizziamo gli ultimi sviluppi dell’industria cinese dell’IA ed esaminiamo l’impatto delle recenti restrizioni statunitensi sul settore.

Il mercato cinese dell’intelligenza artificiale in sintesi

Secondo i dati di iMedia Research, nel 2021 il mercato cinese dell’intelligenza artificiale valeva circa 150 miliardi di RMB (23,196 miliardi di dollari) e si prevede che raggiungerà i 400 miliardi di RMB (61,855 miliardi di dollari) entro il 2025. Entro il 2030, il governo cinese mira a far sì che l’industria dell’IA crei un fatturato annuo di 1.000 miliardi di RMB (154,638 miliardi di dollari) e che le industrie correlate generino 10.000 miliardi di RMB (1.546 miliardi di dollari) all’anno.

Secondo un rapporto di McKinsey, la tecnologia AI, con le sue ampie applicazioni nei processi industriali, nella ricerca medica, nei veicoli autonomi e così via, potrebbe fruttare all’economia cinese 600 miliardi di dollari (4,3 trilioni di RMB) all’anno. Questo valore prospettico sarà pari a circa il 3,7% dell’attuale PIL cinese. Saranno necessari ulteriori investimenti per sbloccare questa fortuna. Nel 2021, le start-up di IA in Cina hanno ottenuto 17 miliardi di dollari (121 miliardi di RMB) di finanziamenti da fondi di private equity e venture capital, pari a quasi un quinto del totale globale. Gli investimenti sono necessari su più fronti, tra cui i dati e le tecnologie alla base dei sistemi di IA, le competenze per poter costruire i sistemi, nonché nuovi modelli di business, standard industriali e partnership per creare ecosistemi di dati.

Lo sviluppo normativo della Cina in tema di IA

La Cina ha assunto un ruolo guida nella definizione delle normative sull’IA. Il Paese dispone di una serie di programmi più ampi per stimolare lo sviluppo dell’industria dell’IA, come Made in China 2025, l’Action Outline for Promoting the Development of Big Data (2015), il Next Generation Artificial Intelligence Development Plan (2017). Negli ultimi anni la Cina ha anche accelerato il ritmo per promulgare politiche specifiche per regolare l’IA, per quanto riguarda l’etica del settore e gli algoritmi.

Tempo	Titolo	Principale autorità editoriale	Disposizioni chiave
Luglio 2021	Libro bianco “IA affidabile (可信人工智能白皮书)	Accademia cinese delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione	Il libro bianco descrive l’importanza e la difficoltà di migliorare l'”affidabilità” dei sistemi di IA. Raccomanda un maggiore utilizzo di metodi come l’apprendimento federato e la privacy differenziale per rafforzare la capacità dei sistemi di IA di resistere ai cyberattacchi. Le raccomandazioni politiche del libro bianco includono la stesura di un maggior numero di leggi cinesi relative all’affidabilità dell’IA, lo sviluppo di polizze assicurative commerciali sull’IA e l’adozione di un approccio cauto alla ricerca sull’intelligenza artificiale generale (AGI).
Settembre 2021	Norme etiche per l’intelligenza artificiale di nuova generazione (新一代人工智能伦理规范)	Ministero della Scienza e della Tecnologia	Il documento stabilisce norme etiche per l’uso dell’IA in Cina. Le norme riguardano aree quali l’uso e la protezione delle informazioni personali, il controllo e la responsabilità dell’uomo sull’IA e la prevenzione dei monopoli legati all’IA.
Settembre 2021	Pareri guida sul rafforzamento della governance generale degli algoritmi dei servizi di informazione su Internet (关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见)	Amministrazione cinese del cyberspazio (CAC)	Il documento raccomanda di rafforzare la governance generale degli algoritmi dei servizi di informazione su Internet e di stimolare un sano sviluppo del settore. I pareri si concentrano sul rafforzamento della governance della sicurezza degli algoritmi dei servizi di informazione su Internet, con una gestione e un utilizzo responsabili degli algoritmi.
Marzo 2022	Disposizioni per la gestione delle raccomandazioni algoritmiche del servizio di informazione Internet (互联网信息服务算法推荐管理规定)	Amministrazione cinese del cyberspazio (CAC)	Il regolamento disciplina l’uso degli algoritmi da parte delle aziende nei sistemi di raccomandazione online, richiedendo che tali servizi siano morali, etici, responsabili, trasparenti e diffondano energia positiva. Il regolamento impone alle aziende di informare gli utenti quando un algoritmo di intelligenza artificiale svolge un ruolo nel determinare quali informazioni mostrare loro e di dare agli utenti la possibilità di scegliere di non essere presi di mira. Inoltre, il regolamento vieta gli algoritmi che utilizzano i dati personali per offrire prezzi diversi ai consumatori.
Marzo 2022	Pareri orientativi sul rafforzamento della governance etica della scienza e della tecnologia (关于加强科技伦理治理的意见)	Ministero della Scienza e della Tecnologia	Il documento mira a migliorare il sistema etico della scienza e della tecnologia, a rafforzare la governance, a prevenire e controllare efficacemente i rischi etici e a promuovere i benefici per la società.

Le autorità di regolamentazione cinesi hanno attuato un severo controllo sulle maggiori aziende tecnologiche del Paese, aumentando la sorveglianza sulla sicurezza dei dati e sulle politiche di quotazione all’estero. Sebbene il settore tecnologico si stia ancora riprendendo dall’impatto del giro di vite di due anni fa, sono stati segnalati alcuni allentamenti normativi. Dovendo ora affrontare una concorrenza più agguerrita a livello mondiale, la Cina guarda nuovamente al proprio settore tecnologico per ottenere una maggiore leva.

Progressi a Shenzhen: il primo regolamento cinese sull’IA a livello municipale

Il 6 settembre 2022, il governo di Shenzhen ha approvato il primo regolamento locale della Cina dedicato alla promozione dello sviluppo dell’IA: il Regolamento sulla promozione dell’industria dell’intelligenza artificiale nella Zona economica speciale di Shenzhen (il Regolamento sull’IA di Shenzhen), entrato in vigore il 1° novembre 2022.

Il regolamento sull’IA di Shenzhen mira a promuovere l’industria dell’IA incoraggiando le organizzazioni governative a essere precursori nell’utilizzo di questa tecnologia e aumentando il supporto finanziario per la ricerca sull’IA. Stabilisce inoltre le linee guida per la condivisione pubblica dei dati per le organizzazioni e le imprese coinvolte nel settore.

Secondo il regolamento sull’IA di Shenzhen, i servizi e i prodotti di IA con sede a Shenzhen che sono valutati “a basso rischio” possono essere sottoposti a test e prove anche in assenza di norme locali e nazionali, se aderiscono agli standard internazionali. La classificazione del rischio e le linee guida per la gestione saranno sviluppate separatamente dal governo di Shenzhen. Questa gestione basata sul controllo del rischio faciliterà l’innovazione nel settore.

Il regolamento sull’IA di Shenzhen prevede anche l’istituzione di un consiglio etico sull’IA, che svilupperà standard di sicurezza ed esaminerà l’impatto della tecnologia su aspetti quali l’occupazione, la protezione dei dati e altre questioni sociali.

Attualmente Shenzhen, sede di molti giganti della tecnologia e di aziende legate all’AI, sta intensificando gli sforzi per far crescere il suo settore high-tech. Per perseguire l’obiettivo di diventare la potenza cinese dell’IA e della tecnologia, Shenzhen è pronta a investire più di 700 miliardi di RMB (108 miliardi di dollari) in ricerca e sviluppo hi-tech nel periodo 2021-2025.

Progressi a Shanghai: il primo regolamento cinese a livello provinciale per lo sviluppo dell’IA

Allo stesso modo, anche Shanghai ha accelerato il passo nello sviluppo del settore dell’IA. L’importanza dell’industria dell’IA della città è cresciuta in modo significativo negli ultimi anni. Secondo il China Securities Journal, nel 2021 il valore complessivo della produzione delle imprese di IA di Shanghai di dimensioni superiori a quelle stabilite raggiungerà 305,68 miliardi di RMB (42,73 miliardi di dollari). Il numero di professionisti di talento che lavorano nel campo dell’IA è salito da 100.000 nel 2018 a 230.000 nel 2021 a Shanghai. L’IA è una delle tre industrie leader che Shanghai cerca di sviluppare con sforzi coordinati, insieme ai circuiti integrati e alla biomedicina.

Il 22 settembre 2022, Shanghai ha approvato la prima legge cinese a livello provinciale sullo sviluppo dell’IA, lo Shanghai Regulations on Promoting the Development of the AI Industry (Shanghai AI Regulation), in vigore dal 1° ottobre 2022. Il regolamento sull’IA di Shanghai mira a promuovere l’innovazione e le scoperte attraverso lo sviluppo di industrie di base dell’IA e il rafforzamento dell’agglomerato di imprese di IA. Il regolamento sull’IA di Shanghai aprirà ulteriormente la strada a uno sviluppo solido e sostenibile della tecnologia dell’IA attraverso una gestione graduale e una supervisione “sandbox” – come indicato nel regolamento: questi due approcci di gestione mirano a fornire uno spazio sufficiente alle aziende per esplorare e testare le loro tecnologie.

Uno dei punti salienti del regolamento sull’IA di Shanghai è la previsione di un certo grado di tolleranza per gli illciti minori, al fine di incoraggiare l’esplorazione delle frontiere scientifiche e ispirare l’innovazione. La logica è che il campo dell’IA è un mare sconosciuto e questa clausola di “esclusione di responsabilità” può garantire un certo spazio per le prove e i test, aumentando l’inclusività e la flessibilità istituzionale. I dipartimenti municipali competenti possono redigere elenchi di questi illeciti, indicando che non ci saranno sanzioni amministrative per le violazioni minori.

Il regolamento di Shanghai sull’IA chiarisce anche le linee di fondo e le norme etiche per lo sviluppo del settore, istituendo un consiglio etico. Le entità che svolgono attività di ricerca e sviluppo e applicazioni legate all’IA devono attenersi alle leggi e ai regolamenti, rafforzando al contempo la consapevolezza etica, per garantire uno sviluppo sano e sicuro del settore.

Applicazioni dell’IA in Cina

Auto a guida autonoma

Anche Shenzhen ha fatto notizia, introducendo le norme sui veicoli autonomi (AV) in vigore in Cina dal 1° agosto 2022. Gli AV registrati possono ora operare senza conducente al posto di guida in un’ampia zona della città, ma il conducente deve comunque essere presente a bordo del veicolo. I regolamenti di Shenzhen forniscono un quadro fondamentale per la responsabilità in caso di incidente. Ancora una volta, la città è un precursore del settore dei veicoli autonomi, generando 106,6 miliardi di RMB (14,82 miliardi di dollari) con oltre 1200 imprese nel 2021. L’obiettivo è di raggiungere un fatturato totale di 200 miliardi di RMB entro il 2025.

Una settimana dopo, l’8 agosto, il Ministero dei Trasporti cinese ha elencato una bozza di regole per l’opinione pubblica al fine di regolare l’industria della guida autonoma. Il ministero ha incoraggiato, sppure con cautela, l’uso di veicoli autonomi nel trasporto passeggeri. Il 22 settembre, secondo il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, una proposta di scenari di prova per la guida autonoma avviata dalla Cina è stata formalmente accettata dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO). La Cina potrebbe presto entrare in una nuova era della tecnologia AV.

Nel 2021, la Cina ha implementato i primi standard nazionali per la classificazione della guida autonoma. La Taxonomy of Driving Automation for Vehicles fornisce le definizioni ufficiali per le auto a guida autonoma. Le città cinesi hanno permesso ai robo-taxi di operare in aree ristrette con il permesso delle autorità locali.

Robotica

La Cina sta rapidamente emergendo come potenza globale nel settore della robotica, in quanto il governo aspira a competere con le economie più innovative del mondo. Grazie all’adozione di un maggior numero di robot, le fabbriche cinesi possono mantenere bassi i costi, rendendo meno vantaggioso per le aziende spostare la produzione in altri mercati emergenti o nel Paese di origine. Secondo un rapporto dell’Istituto cinese di elettronica (CIE), l’industria cinese della robotica valeva 83,9 miliardi di RMB (12,12 miliardi di dollari) nel 2021. Di questa cifra, i robot industriali valevano 44,6 miliardi di RMB (6,44 miliardi di dollari), mentre i robot di servizio valevano 39,3 miliardi di RMB (5,68 miliardi di dollari).

Il governo cinese ha accelerato il potenziamento dell’industria robotica. Il 28 dicembre 2021, il MIIT, insieme a diversi altri dipartimenti, ha pubblicato congiuntamente l’ultimo Piano quinquennale per il settore, per rafforzare il ruolo della Cina come produttore di robot e aumentarne l’applicazione. Entro il 2025, il piano prevede che la Cina diventi una fonte globale di innovazione nel campo della robotica e faccia progressi nella tecnologia robotica di base e nei prodotti robotici di fascia alta. Entro il 2035, la robotica cinese dovrebbe essere tra le migliori al mondo e i robot dovrebbero essere integrati nello sviluppo economico, nella vita quotidiana e nella governance sociale della Cina.

Le sfide allo sviluppo dell’IA in Cina: Accesso alle tecnologie avanzate

Cina e Stati Uniti sono in corsa per aumentare la rispettiva competitività commerciale e tecnica nell’IA. Gli Stati Uniti hanno imposto una serie di restrizioni alle esportazioni che potrebbero colpire l’industria cinese dell’IA, che ha ancora in parte bisogno di chip stranieri. Il 1° settembre 2022, gli Stati Uniti hanno interrotto il flusso di tecnologia avanzata verso la Cina, intimando a Nvidia Corp e Advanced Micro Devices (AMD) di non inviare più i loro chip AI di punta. Le disposizioni si concentrano sulle unità di elaborazione grafica (GPU) con le capacità di calcolo più potenti. I prodotti interessati sono i chip A100 e H100 di Nvidia e il chip MI250 di AMD, mentre quelli meno potenti non sono interessati.

Recentemente, il 7 ottobre 2022, l’amministrazione Biden ha varato una nuova serie di politiche per limitare ulteriormente le esportazioni di chip in Cina. Più specificamente, la nuova norma bloccherà la spedizione in Cina di componenti, chip avanzati e strumenti che potrebbero essere utilizzati per la produzione di chip. Le nuove regole limitano anche i servizi di assistenza e manutenzione, fondamentali per il buon funzionamento delle apparecchiature per chip avanzati. Inoltre, 31 entità cinesi saranno aggiunte all’elenco non verificato.

L’industria cinese dell’intelligenza artificiale dipende ancora fortemente dai chip avanzati prodotti negli Stati Uniti per condurre le attività di calcolo. Poiché le capacità tecnologiche e produttive della Cina sono ancora in ritardo, le crescenti tensioni con gli Stati Uniti hanno sollevato preoccupazioni sia per la tecnologia che per lo sviluppo commerciale. Inoltre, un numero record di aziende cinesi produttrici di chip ha cessato l’attività. Da gennaio sono state chiuse ben 3.470 aziende, comprese quelle che utilizzano la parola “chip” nei loro marchi o nelle loro attività. Ad agosto, le esportazioni di chip dalla Cina sono crollate di quasi un quarto, il più grande calo mensile dall’inizio delle registrazioni nel 1997. Queste nuove restrizioni alle esportazioni daranno un duro colpo allo sviluppo dell’intelligenza artificiale in Cina.

Come possono le aziende affrontare la situazione?

I mercati nazionali e internazionali hanno fornito segnali contrastanti. Di fronte alle crescenti incertezze, soprattutto a causa della concorrenza internazionale, suggeriamo agli investitori di rimanere agili e di adottare strategie multiple. Sebbene i divieti all’esportazione possano richiedere un certo tempo per entrare in vigore, le aziende possono impegnarsi a immagazzinare chip per mantenere riserve sufficienti. Nel frattempo, sarà anche utile familiarizzare con le tecnologie nazionali cinesi ed esplorare il prima possibile opzioni alternative per la catena di fornitura.

D’altra parte, l’industria cinese dell’IA è un’area prioritaria di sviluppo e in rapida crescita. Le restrizioni motiveranno la Cina a investire in modo più deciso e ad aumentare il passo verso l’autosufficienza. Sebbene alla Cina manchino alcune capacità di software e attrezzature per l’IA avanzata, l’ambiente rimane aperto agli investimenti e ai talenti stranieri. Le aziende devono adattarsi al cambiamento del clima commerciale e politico, altrimenti rischiano il declino o la chiusura. Sfruttando appieno le politiche di sostegno della Cina, le aziende possono adattare le loro strategie commerciali per investire maggiormente in R&S e talenti. L’industria dell’IA è ancora promettente in Cina ed offre molto spazio allo sviluppo delle imprese del settore, oltre a una serie di incentivi per l’innovazione in R&S.

China Briefing è prodotta da Dezan Shira & Associates. Con uffici in Cina, Hong Kong, Vietnam, India, Indonesia, Singapore, Germania, Italia, Stati Uniti e Russia, Dezan Shira supporta gli investitori stranieri in Asia da tre decenni.

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